覆盖时间：2026年7月28日 21:00 — 7月29日 21:30 | 自动化生成
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核心摘要：7月29日A股上演探底回升"小奇迹日"，顶住隔夜费城半导体暴跌4.49%和SK海力士业绩不及预期的外部压力，三大指数午后集体翻红，超4200只个股上涨。大消费（乳业/食品饮料/零售）逆势领涨成最强主线，游戏板块受版号创五年新高+ChinaJoy催化全线上涨，券商午后发力护盘。存储芯片/半导体延续重挫，兆易创新连续两日跌停。长鑫科技逆势大涨12.66%市值达3.54万亿，被纳入MSCI中国全股票指数。产业资本密集护盘：中际旭创拟40-80亿回购、京东方5-10亿增持、寒武纪推56亿股权激励。海外方面，美联储议息会议召开，美伊谈判有突破迹象但霍尔木兹海峡通航量仍暴跌60%，油价反弹。
| 消息内容 | 影响 | 关联个股 / 板块 |
|---|---|---|
| 工信部：加快编制智能网联新能源汽车"十五五"规划 2026世界智能网联汽车大会上，装备工业一司司长郭守刚表示将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展"十五五"规划。 |
利好 | 比亚迪(002594) · 赛力斯(601127) · 长安汽车(000625) · 北汽蓝谷(600733) 涨停 · 江淮汽车(600418) +5% · 广汽集团(601238) +4% · 汽车整车板块 +1.84% |
| 央行连续大规模净投放 7月29日开展2065亿元7天期逆回购+6000亿元隔夜逆回购，净投放7305亿元。7月29-31日每日6000亿隔夜逆回购+8月3日3000亿，合计2.1万亿。 |
利好 | 券商板块午后拉升 · 华林证券(002945) 涨停 · 中银证券(601696) · 华安证券(600909) 跟涨 · 大金融整体受益流动性宽松 |
| 国家数据局：鼓励词元应用商业模式创新 探索词元交易等新型交易模式，深化词元与工业/医疗/金融等融合，推动"数据飞轮"应用闭环。 |
利好 | 数据要素 · AI应用 · 人民网(603000) · 易华录(300212) · 太极股份(002368) |
| 大模型IPv6专项行动启动 中央网信办联合北京/上海/浙江/深圳及5家头部大模型企业在雄安启动，推动生成式大模型全面支持IPv6。 |
利好 | IPv6概念 · 中兴通讯(000063) · 紫光股份(000938) · 星网锐捷(002396) |
| 上海"十五五"国际消费中心城市建设 市委财经委会议：推动文商旅体展融合，打造消费大IP，拓展入境消费、智能消费。 |
利好 | 上海本地消费 · 豫园股份(600655) · 百联股份(600827) · 锦江酒店(600754) |
| 深交所上线创业板智能驾驶指数 进一步丰富科技主题指数体系。 |
中性 | 智能驾驶ETF · 德赛西威(002920) · 经纬恒润(688326) |
| 财政部/税务总局：取消部分行业城镇土地使用税免税 煤炭/矿山/油气/建材/电力等部分生产经营用地免税政策将取消，保留公益性/安全/重大基础设施免税。 |
利空 | 中国神华(601088) · 中国石油(601857) · 海螺水泥(600585) · 煤矿/油田/建材企业成本上升 |
| 消息内容 | 影响 | 关联个股 / 板块 |
|---|---|---|
| 🔴 大消费逆势爆发成最强主线 食品饮料/乳业板块连续两日大涨。6月奶牛存栏577.2万头环比降2.2万头维持较快去化，多地散奶涨价，肉奶共振推动原奶周期向好。中金/华泰/中信建投/开源等机构集体看多消费板块底部修复。 |
利好 | 一鸣食品(605179) 2连板 · 李子园(605337) 涨停 · 良品铺子(603719) 涨停 · 欢乐家(300997) 20cm涨停 · 阳光乳业(001318) 涨停 · 天润乳业(600419) 涨停 · 均瑶健康(605388) 涨停 · 伊利股份(600887) +3% · 东百集团(600693) 2连板 · 国光连锁(605188) 涨停 |
| 🔴 SK海力士业绩不及预期，全球存储/AI交易重挫 SK海力士Q2营业利润60.54万亿韩元（预期64.22万亿），收入79万亿（预期84万亿），股价暴跌19%。高盛及贝瑞警告芯片"循环性风险"。韩国综合指数昨暴跌近11%触发熔断。 |
利空 | 兆易创新(603986) 连续两日跌停 · 雅克科技(002409) 跌停 · 彤程新材(603650) 跌停 · 通富微电(002156) 跌停 · 至纯科技(603690) 跌停 · 中芯国际(688981) -5% · 北方华创(002371) -6% · 中微公司(688012) -8% · 长电科技(600584) -6% |
| 🟢 长鑫科技逆势大涨12.66%！MSCI纳入8月10日生效 长鑫科技最新报52.95元，市值3.54万亿，全天成交448亿居A股第一。MSCI公告将其纳入中国全股票指数，或成为该指数第二大市值成份股，仅次于腾讯。 |
利好 | 长鑫科技(688825) +12.66% · 被动指数基金配置资金流入预期 · 存储板块分化加剧，龙头虹吸效应 |
| 🟢 游戏板块大涨，版号197款创五年新高 国家新闻出版署下发2026年7月游戏版号共197款，为过去五年单批次最大规模。ChinaJoy将于7月31日-8月3日在上海举办，主题"与AI同游"。 |
利好 | 恺英网络(002517) 涨停 · 巨人网络(002558) 涨停 · 电魂网络(603258) 涨停 · 世纪华通(002602) +8% · 吉比特(603444) +8% · 完美世界(002624) |
| 🟢 比亚迪/小鹏/理想集体押注人形机器人 比亚迪官宣8月正式亮相人形机器人；小鹏IRON已在广州工厂小批量试产；理想同步双技术路线并行布局。国内机器人产业链出现"爆单"，有企业月收上万台订单。 |
利好 | 人形机器人板块 +0.83% · 拓普集团(601689) · 三花智控(002050) · 鸣志电器(603728) · 绿的谐波(688017) · 江苏雷利(300660) · 阿尔特(300825) 异动 |
| 🟢 寒武纪推56亿股权激励，目标3年累计营收超1000亿 拟授予500万股（占总股本0.80%），授予价750元/股。考核目标：2026年营收≥135亿、2026-2027累计≥405亿、2026-2028累计≥1000亿。覆盖945人占员工85.37%。 |
利好 | 寒武纪(688256) +1.68%报1146.90元 · 提振AI芯片板块信心 · 海光信息(688041) · 景嘉微(300474) |
| 🟡 端侧AI异动拉升 盘中博通集成/国光电器直线涨停。 |
利好 | 博通集成(603068) 涨停 · 国光电器(002045) 涨停 · 恒玄科技(688608) · 乐鑫科技(688018) |
| 🟢 固态电池概念走强 金龙羽/领湃科技涨停。 |
利好 | 金龙羽(002882) 涨停 · 领湃科技(300530) 涨停 · 宁德时代(300750) · 赣锋锂业(002460) |
| 🟢 MLCC概念集体异动 风华高科直线涨停，三环集团涨近8%。 |
利好 | 风华高科(000636) 涨停 · 三环集团(300408) +7.8% · 昀冢科技(688260) +10% · 博迁新材(605376) |
| 🟢 传媒/影视院线大涨 暑期档票房破60亿，板块集体上扬。传媒板块涨超3%。 |
利好 | 欢瑞世纪(000892) 涨停 · 中国科传(601858) 涨停 · 百纳千成(300291) +7% · 横店影视(603103) · 华策影视(300133) |
| 🟡 CRO/医疗服务活跃 药明康德7月以来涨幅超40%，宣布特别分红约10亿并上调回购价格上限。 |
利好 | 药明康德(603259) +7.72% · 康龙化成(300759) · 泰格医药(300347) · 创新药板块景气延续 |
| 🟢 充电基础设施同比大增43.2% 截至6月底充电基础设施（枪）总数2305.7万个，同比+43.2%。公共充电设施500.9万个同比+22.3%，私人1804.8万个同比+50.4%。 |
利好 | 特锐德(300001) · 盛弘股份(300693) · 通合科技(300491) · 充电桩产业链 |
| 🟢 电网设备回暖 三变科技/海兴电力涨停，电力ETF涨1.62%。 |
利好 | 三变科技(002112) 涨停 · 海兴电力(603556) 涨停 · 汉缆股份(002498) 涨停 · 国电南瑞(600406) |
| 公司 | 代码 | 业绩变动 | 核心原因/备注 |
|---|---|---|---|
| 中红医疗 | 300981 | 净利预增2338%-3557% | 健康防护手套售价上涨、毛利率显著提升、降本增效。20cm涨停。 |
| 金山办公 | 688111 | 净利23.16-27.19亿，增210%-264% | AI能力与办公场景深度融合，灵犀专业版+WPS Comate推动商业化，部分对外投资获较好回报。 |
| 并行科技 | 839493 | 净利预增687%-845% | 算力服务需求爆发。 |
| 力量钻石 | 301071 | 净利9008万，增247.61% | 营收4.38亿增80.94%，培育钻石市场旺盛。 |
| 聚辰股份 | 688123 | 净利5.25亿，增156% | 汽车/工业EEPROM+Nor Flash出货快速增长，Q2收入创历史同期新高，盛合晶微战略配售贡献公允价值变动损益。 |
| 海博思创 | 688411 | 净利预增96%-122% | 全球化布局+储能全生命周期服务商战略转型。 |
| 环旭电子 | 601231 | 净利8.22亿，增28.85% | SiP模组业务稳定增长。 |
| 禾盛新材 | 002290 | 净利1.36亿，增40.42% | 家电复合材料业务景气。 |
| 塔牌集团 | 002233 | 净利2.19亿，降49.6% | 水泥需求疲弱。 |
| 公司 | 代码 | 金额 | 类型 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 40亿-80亿 | 董事长提议回购，1.6T ASP远高于市场传言，部分客户已给2028年新品指引 |
| 京东方A | 000725 | 5亿-10亿 | 控股股东北京电控增持 |
| 海亮股份 | 002203 | 6亿-10亿 | 控股股东增持 |
| 燕东微 | 688172 | 1.5亿-3亿 | 控股股东一致行动人增持 |
| 国城矿业 | 000688 | 3亿-6亿 | 公司回购 |
| 科达利 | 002850 | 1.5亿-3亿 | 公司回购 |
| 唯捷创芯 | 688153 | 8000万-1亿 | 公司回购 |
| 双一科技 | 300690 | 3000万-5000万 | 公司回购 |
| 重庆港 | 600279 | 2000万-3000万 | 公司回购+间接控股股东增持 |
| 中晟高科 | 002778 | ≥3000万 | 控股股东增持 |
| 普利特 | 002324 | — | 实控人承诺一年内不减持 |
| 公司 | 代码 | 事项 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 中国建筑 | 601668 | 中标224亿 | 签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目，金额约224亿元人民币。 |
| 九州一轨 | 688485 | 投资6.3亿 | 全资子公司苏州晶禧半导体拟投建先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目。 |
| 岱美股份 | 603730 | 并购 | 拟现金收购茸明科技（汽车表面装饰件/功能部件）100%股权。 |
| 三友化工 | 600409 | 并购 | 控股子公司5282.81万购买三友新材31%股权，持股升至51%。 |
| 圣晖集成 | 603163 | 中标8.58亿 | 中标重大工程项目。 |
| 万马股份 | 002276 | 扩产 | 子公司投建年产10万吨电缆材料精品工厂+青岛海缆绝缘材料项目。 |
| 亚盛集团 | 600108 | 利空 | 遭受暴雨灾害，预计影响2026年度业绩。 |
| 金浦钛业 | 000545 | 利空 | 全资子公司徐州钛白临时停产整改。 |
| *ST节能 | 000820 | 摘帽 | 7月30日起撤销退市风险警示，变更为"神雾节能"。 |
| 海南华铁 | 603300 | 处罚 | 收到证监会浙江监管局行政处罚事先告知书，因未及时披露子公司《算力服务协议》重大进展。 |
SK海力士Q2业绩全面不及预期（营业利润60.54万亿韩元 vs 预期64.22万亿，收入79万亿 vs 预期84万亿），股价暴跌19%，市值一个月蒸发约45%。韩国综合指数昨暴跌近11%触发熔断。叠加费城半导体指数大跌4.49%，市场对AI基础设施巨额资本支出回报率的担忧持续发酵。高盛及知名投资人贝瑞警告芯片商通过投资/担保协助客户融资买芯片形成"循环性风险"。
A股传导：兆易创新连续两日跌停，存储/半导体/光刻机/CPO/玻璃基板等板块全线重挫。
美联储7月29日公布利率决议（北京时间次日凌晨2:00），主席沃什举行新闻发布会。CME数据显示加息25个基点概率近40%。沃什弱化前瞻指引，转向完全依赖数据的"逐次会议决策"。
A股影响：若加息则全球流动性收紧，北向资金或承压；若维持不变则短期风险偏好回升。当前市场已部分定价加息不确定性。
调解方认为美伊接近达成突破性协议，有望重启6月谅解备忘录。阿曼提出联合管理霍尔木兹海峡新机制。但克普勒数据显示霍尔木兹海峡通航量较和平时期暴跌约60%，曼德海峡原油装载量从600万桶/天降至不足200万桶/天。WTI原油在79-83美元区间剧烈震荡。布油盘中跌超6%后反弹。
A股传导：石油石化板块整体收涨（博迈科+6.4%、桐昆+5.1%），贵金属/黄金概念走强（西部黄金+5.1%、山东黄金+2.7%），航运板块受地缘风险溢价支撑。
隔夜道指涨1.03%报52747点，标普涨0.21%，纳指跌0.22%。苹果续创新高总市值达4.99万亿美元。传统经济股受追捧，科技/半导体股遭抛售。美股市场呈现"价值强成长弱"格局。
A股映射：消费/防御板块走强，科技/半导体持续承压，风格切换信号明显。
美元指数报101.53，离岸人民币最高升至6.7617。10年期美债收益率下行至4.60%。
A股影响：人民币升值有利于外资流入，但对出口型企业（中红医疗等）产生汇兑损失。