📊 股市日报

📈 今日利好消息（10条）

1. 国资委锚定下半年国资改革六大方向：稳增长、科技创新、布局优化、改革实施、监管提升、风险防范。上半年地方监管企业利润+7%，固定资产投资2.6万亿，下半年将加强关键核心技术协同攻关。
2. 央行等九部门印发科技金融重磅文件：发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》，涵盖8大类26个数据指标，打通科创企业与金融机构信息壁垒，利好科技型中小企业融资。
3. 上市公司密集回购增持再掀浪潮：兆易创新董事长提议10-20亿回购注销+不低于10亿增持（承诺12个月不减持）；广电电气1-2亿回购；虹软科技1-1.5亿回购；澜起科技已首次回购1.03亿。
4. 中报业绩密集预喜：西部矿业H1净利41.69亿+123%、盛屯矿业18.04亿+71.37%、陆家嘴11.08亿+35.91%、富满微扭亏为盈。上半年社会物流总额181.1万亿+5.1%。
5. 三星/SK海力士Q2均创历史新高：三星半导体Q2营业利润89.2万亿韩元+1813%；SK海力士Q2营收79.3万亿韩元+257%。AI存储需求基本面强劲。
6. 微软Azure年收入首破千亿美元：Q4营收900亿超预期（+18%），盘后一度涨10%，2027财年资本支出预计1750亿美元。AI云业务有实打实收入支撑。
7. MLCC涨价国产替代加速：三星电机8月1日起涨30%、太阳诱电9月1日起调价。AI服务器MLCC需求是传统5-10倍，利好风华高科、三环集团等国产替代标的。
8. 光伏行业价格合规治理启动：市场监管总局7月31日开展光伏价格合规指导，遏制非理性价格战，利好行业龙头。
9. 7月ETF资金持续涌入A股：A股ETF合计吸金超4200亿元，科创50ETF华夏348亿居首，宽基ETF昨日成交1097亿再放量。
10. 月之暗面Kimi完成超35亿美元F轮融资：估值350亿美元，Pre-IPO轮已提前启动（投前500亿美元），国内AI大模型进入加速发展期。